Best Practices für die Erstellung und Anpassung von Lifecycle Stages in HubSpot

Mit den Lifecycle Stages von HubSpot erkennt jeder in deinem Unternehmen, wie Kontakte und Unternehmen den Verkaufstrichter durchlaufen. Dieses leistungsstarke Tool bietet Einblicke in den Marketing- und Vertriebsprozess und zeigt, wie die Übergabe von der einen zur anderen Abteilung verläuft.

Die Lifecycle Stages umfassen in der Regel folgende Kategorien:

Subscriber:

Jemand, der seine Kontaktdaten angegeben hat, indem er sich für deinen Blog oder Newsletter angemeldet hat.

Lead:

Ein Kontakt, der weitere Massnahmen ergriffen hat, wie das Ausfüllen eines, das Herunterladen eines eBooks usw.

Marketing Qualified Lead (MQL):

Anhand des HubSpot Scores wird dieser Lead als qualifiziert eingestuft.

Sales Qualified Lead (SQL):

Ein Mitglied des Vertriebsteams hat mit dem Lead gesprochen und festgestellt, dass er gut zum Unternehmen und seinem Angebot passt.

Opportunity:

Der Kontakt wurde mit einem Deal verbunden.

Customer:

Die Deal Stage lautet nur “Closed Won”.

Evangelist:

Dieser Kunde wirbt aktiv für dein Unternehmen oder ist eine gute Referenz.

Other:

Du hast mit dem Interessenten gesprochen und festgestellt, dass er nicht zu dir passt bzw. keine der oben genannten Kategorien zutrifft.

Jedes Unternehmen, das HubSpot nutzt, sollte diese Phasen implementieren und korrekt nutzen, um ein exaktes Reporting gewährleisten zu können. In HubSpot ist die Anpassung dieses Elementes möglich. Bei der Umsetzung solltest du einige Best Practices anwenden, um ein Chaos zu vermeiden.

Wo du die Lifecycle Stages in HubSpot findest

HubSpot hat die Option zur Anpassung der Lifecycle Stages Ende März 2022 eingeführt. Für einige Benutzer ist dies möglicherweise nur als BETA-Option oder gar nicht verfügbar. Führe die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob du deine Lifecycle Stages anpassen kannst:

1. Kicke auf das Symbol Settings oben rechts in deinem HubSpot-Portal
2. Klicke unter Objects auf Contacts
3. Suche im Tab Section nach Lifecycle Stages
4. Erstelle eine neue Lifecycle Stage, indem du auf Add Stage klickst

Verwendung von Custom Lifecycle Stages in HubSpot

Die Anpassung der Lifecycle Stages in HubSpot ermöglicht spannenden Optionen für das Conversion Reporting, die bei den Standard Lifecycle Stages nicht verfügbar waren. Zum Beispiel sehen viele SaaS-Unternehmen eine "Free Trial”-Anmeldung als Zwischenschritt von Opportunity zu Customer. Jetzt kannst du einfach einen “Free Trial” zwischen diesen beiden Phasen einfügen, um den Konversionspfad besser zu veranschaulichen und sicherzustellen, dass dein Vertriebsteam erst handelt, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Beachte, dass die Lifecycle Stages die Eigenschaft Lead Status in HubSpot nicht ersetzen. Diese Eigenschaft untergliedert deinen Vertriebsprozess und ist unerlässlich, wenn du einen genauen Überblick über die Customer Journey behalten möchtest.

Im Folgenden gehen wir auf die bewährten Verfahren ein, die du beim Erstellen und Anpassen deiner HubSpot Lifecycle Stages anwenden solltest:

Füge nicht mehr Lifecycle Stages als nötig hinzu

Lifecycle Stage nur anpassen, wenn es einen realen Anwendungsfall gibt

Richte deine Teams zunächst auf die Daten aus

Denke an bestehende Integrationen

Wenn du HubSpot mit anderen Systemen und Tools verwendest, wird deine Lifecycle Stage-Eigenschaft möglicherweise mit einem anderen Objekt synchronisiert. Änderungen, die du an deiner Lifecycle Stage in HubSpot vornimmst, wirken sich daher auf das integrierte System aus, das nicht mit denselben Werten aktualisiert wurde.

Bevor du deine neuen Lifecycle Stages einführst, empfehlen wir, alles vorab in der Sandbox zu testen. Bedenke auch, dass sich die Lifecycle Stages sowohl auf HubSpot Company und Contact Datensätze auswirken.

Denke schliesslich auch daran, dass die Integration einen API-Namen verwendet. Daher musst du deine Lifecycle Stages bei der Kennzeichnung auf den internen ID-Wert für die Integration verweisen, um sicherzustellen, dass sie mit dem Namen oder der Bezeichnung übereinstimmen.

Konvertiere benutzerdefinierte Eigenschaften in benutzerdefinierte Lifecycle Stages

Wenn du den Lead Status oder andere benutzerdefinierte Eigenschaften zur Verfolgung von Kontakten verwendet hast, solltest du deine vorhandenen Daten den neuen Lifecycle Stage-Werten zuordnen und konvertieren. Nimm dir etwas Zeit und führe die folgenden Schritte aus:

1. Bilde deine Customers Journey entsprechend den finalen Lifecycle Stages, die du verwenden möchtest, ab.
2. Benenne deine Stage Values um und erstelle sie in HubSpot.
3. Ordne frühere benutzerdefinierte Property Values deinen neuen Lifecycle Stages-Werten zu.
4. Führe zur Sicherung einen vollständigen Export aller betroffenen Datensätze (Contacts and Companies) durch.
5. Mit dem Bulk Edit Feature oder einem Workflow kannst du nun die neuen Phasen aktualisieren - auf Grundlage der Zuordnung der vorherigen benutzerdefinierten Eigenschaften.
6. Führe eine gründliche Prüfung durch, um sicherzustellen, dass die Zuordnung korrekt ausgeführt wurde.
7. Stelle sicher, dass die Werte aus den alten benutzerdefinierten Eigenschaften aus deinen HubSpot-Datensätzen gelöscht werden.
8. Lösche schliesslich die vorherige benutzerdefinierte Eigenschaft.

Lass dich von einem HubSpot-Partner beraten

HubSpot erklärt sehr gut, wie du deine Lifecycle Stages selbstständig bearbeiten und anpassen kannst. Einige der oben genannten Best Practices zeigen jedoch, dass die Anpassung gut durchdacht, gut vorbereitet und sorgfältig durchgeführt werden muss. Es ist wichtig, deine Prozesse, das Verständnis deines Teams für die von dir verwendeten Daten und die Art und Weise, wie du deine Kontakte und Leads kategorisierst, zu berücksichtigen. Wenn du das Fachwissen eines HubSpot-Partners in Anspruch nimmst, werden deine Änderungen im gesamten System wirksam und sinnvoll sein.

Das BEE Team steht dir bei allen Fragen zur Seite und bietet die Unterstützung, die du benötigst. Ganz gleich, ob du gerade erst mit HubSpot CRM beginnst oder nach Möglichkeiten zur Optimierung der Plattform suchst.

Sprich mit einem unserer Experten und lass uns wissen, wie wir bei der Anpassung deiner Lifecycle Stages helfen können.